Debêntures de R$ 900 milhões reforçam caixa da Unidas

A Unidas anunciou uma nova e importante operação no mercado de capitais. O Conselho de Administração da companhia aprovou a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, totalizando R$ 900 milhões.

A medida reforça a estratégia financeira da empresa e amplia sua presença no mercado de dívida corporativa.

Estrutura da emissão

A operação corresponde à 23ª emissão de debêntures da companhia. Os títulos terão prazo de vencimento de 7 anos e contarão com um modelo de amortização dividido em duas parcelas.

A primeira amortização está prevista para 26 de junho de 2032, enquanto a segunda ocorrerá na data final de vencimento das debêntures.

Remuneração dos títulos

Os papéis terão rendimento atrelado ao mercado financeiro. A remuneração será equivalente a 100% da variação da taxa DI, acrescida de uma sobretaxa de 1,98% ao ano.

Esse modelo é comum em emissões corporativas no Brasil e busca tornar o investimento atrativo em relação a outras opções de renda fixa.

Contexto da operação

A emissão reforça a estratégia da Unidas de alongar o perfil de sua dívida e garantir recursos para suas operações e planos futuros. Esse tipo de captação é utilizado por empresas para fortalecer o caixa, financiar investimentos e otimizar a estrutura de capital.